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第二天天刚亮，于思文便继续画山岭的秋色。他发现，和昨天傍晚时分的相比，清晨的山岭给人以截然不同的感受，彷佛这山岭有了呼吸，有了灵性，在一天不同的时刻有着不同的心情。这种变化和灵性，怎么用静止的画面来表现？于思文苦苦思索；思考的如此投入，连早饭和午饭也顾不得吃，都是奈维喂了几口。
然而想来想去，始终想不出好办法。不知不觉，发现太阳已经偏西，自己却一笔都没画出来。不禁感叹：“苍白的何止是文字，大自然的美，大自然的魂魄，这画笔，又怎能描绘得出！”
于思文十分沮丧，扔掉画笔，扛着画架、拎着马扎回到营地。发现奈维不在；四下里寻找，发现他在一个水潭里游泳。午后的阳光透过茂密的树叶，在水面上和奈维身上投下跳动的光点。
奈维的第六感告诉他于思文来了，在水中央折回来，游到岸边，走到一块石头旁，拿起石头上的一大束野花，疾步走到于思文跟前，笑盈盈地递给于思文。奈维显然误解了于思文的意思，以为于思文狂热地爱着这些野花。
于思文接过野花，看着奈维。钢铸铁造般的躯体，如同被风剥蚀的岩石，充满力量和质感。于思文心中一震，对奈维说：“我到这山里来，最重要的原因，是因为山里有你这样的人。” 奈维呆呆地望着于思文，于思文笑道：“美得就像米开朗琪罗手下的雕塑。”
奈维不知道米开朗琪罗为何物，意识到自己一丝不挂，以为于思文在开他的玩笑，涨红了脸，说：“难怪昨晚你说，城市里的人都很虚伪，很险恶。”一边说，一边跑去树下穿衣服。于思文忙上前拉住他，在水边树荫下挑选一块石头，让奈维坐下，叮嘱他“别动”，跑回营地取来画架，对着奈维画起来。
于思文读美院的时候，画过顶级身材的运动员，临摹过米开朗琪罗等的雕塑和画，但那只是作业，只是应试。此时此刻，于思文被深深地触动了，想起《庄子》里的一句：天地有大美而不言。眼前的奈维，就是大自然的奇迹，生命的奇迹，和他身下嶙峋的石头，头上的参天大树，还有身后起伏的潭水一起，传递给于思文一种无以言状的美，一种说不出的震撼。
奈维一动不动地让于思文画。太阳下山了，月亮升起来了，很大很亮；于思文找来野营灯，照着画板，继续画。
奈维地用当地土话唱起了歌。于思文问：“唱的什么？” 奈维说：“我不知道用普通话怎么说。”于思文道：“你试试看。”奈维想了想，开始翻译。歌的意思大概是说：
太阳累了，
歇在山里。
月亮累了，
挂在树上。
鸟兽累了，
蜷在窝里。
男人累了，
躺在石头上。
身体累了，
需要休息。
心累了，
需要宽慰。
谁来宽慰？
太阳说，去寻找一颗心。
哪里去找？
月亮说，顺着你的心。
怎么宽慰？
鸟兽说，让两颗心变成一颗。
于思文本以为是《十八摸》或者《敖包相会》这类，不料话虽平白，意思却深，又如此雅致。不禁出了一会儿神；醒过来，让奈维继续唱，自己则一边跟着哼哼，一边作画。