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草原各部贵族害怕铁木真的崛起，推举札木合为“古儿汗”（即众汗之汗），誓与铁木真为敌。宋嘉泰元年（金泰和元年，1202年），札木合纠集泰赤乌氏残部及各部，组建十二部联军，谋攻铁木真。铁木真与王汗起兵迎敌，在海刺儿河（海拉尔河）支流的帖尼火鲁罕之地大破札木合的联盟，札木合投降王汗（参见词条阔亦田之战）。同年秋，铁木真进攻塔塔儿部，进兵消灭答兰涅木儿格思之地（在今贝尔湖南）的塔塔儿部，他与王汗又共同击败了乃蛮不欲鲁罕的进攻。在攻打塔塔儿之前，铁木真发布了两条札撒（即法令），一是战胜时不许贪财，事定后均分所得财物；二是战斗中兵马退动至原排阵处要返回力战（防止冲乱本军阵脚），违者斩。这是铁木真就任联盟首领后的第一次立法，其意义在于提高汗权，限制各家贵族。而在之后不遵命令的乞颜贵族，也被他派那可儿责罚。 [4]
铁木真追击泰赤兀部，在指挥作战中被泰赤兀部将射中脖颈，生命垂危。者勒蔑为他吸吮淤血，并盗来酸奶救活了铁木真。 [67] 第二天清晨，泰赤兀部众向铁木真投降。泰赤兀部的覆灭，铲除了铁木真统一蒙古各部的巨大障碍，而其部将如神箭手哲别、纳牙阿等也成为铁木真征服天下的得力助手。 [66]
油画《蒙古历史长卷》中的班朱泥河之誓
油画《蒙古历史长卷》中的班朱泥河之誓
长期以来，铁木真一直臣事王汗，追随他东征西讨，巧妙地利用克烈的势力壮大力量，清除了蒙古内部的敌对贵族，消灭了东部地区各强大部落。铁木真的势力日益壮大，引起王汗及其子亦剌合鲜昆的疑忌，札木合、按弹等蒙古部贵族也力劝王汗除掉他。以前铁木真曾为长子术赤向亦刺合之女求婚遭到拒绝，宋嘉泰四年（金泰和四年，1203年）春，王汗父子计议伪许婚约，邀铁木真来饮“布浑察儿”（定婚宴），乘机谋害，铁木真得到密报，慌忙整军备战。王汗谋泄，发兵来攻，双方战于合兰真沙陀（今内蒙古乌珠穆沁旗北境），铁木真因兵寡失利，部众溃散（参见合阑真沙陀之战）。他退到哈拉哈河旁的建忒该山整顿溃卒，仅得四千六百骑，然后转移到班朱尼河（又作巴勒渚纳河，今呼伦湖西南附近）休整。当时铁木真处境极为艰难，至射野马为食，汲浑水以饮，于是“举手仰天”，与追随他的那可儿们宣誓：“使我克定大业，当与诸人同甘苦。苟渝此言，有如河水。” [5] “同饮班朱泥河水”成为铁木真艰苦创业的佳话，载入史册。 [4]
王汗获胜后，愈加骄傲轻敌。而铁木真在元气渐复后，探知王汗正在折折运都山（今克鲁伦河上游）宴饮欢娱，毫无防备，于是率军偷袭，围攻王汗营帐，经过三天三夜激战，击溃其主力（参见词条折折运都山之战）。