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1235年，蒙古军分两路攻宋。东路军由皇子阔出、诸王口温不花（别里古台子）、国王塔思等统率，汉军万户史天泽等从征。八月，蒙古军入唐州，末将全子才弃军逃遁。十月，阔出统大军攻陷枣阳，引兵西掠襄阳、邓州等地。
1236年，襄阳宋将叛降蒙古，城中储积的大量粮食、军器、金银尽为蒙古所得。
1237年，蒙古军又攻克光州（今河南潢川），抄掠随州、复州（今湖北天门）等地。
1238年，塔思率军攻下安庆府（今安徽潜山），劫掠而还。由于宋军拼死抵抗，蒙古军被迫后退。
蒙古侵宋的西路军由皇子阔端、都元帅达海绀卜等统率，汉军万户刘黑马等从征，进取四川。1236年，阔端率主力由大散关南下，取风州，攻破武休关，入兴元（今陕西汉中），进取大安（今陕西宁强）阳平关，末将曹友闻率部坚守，终因救援不至。寡不敌众，全军尽没。另一路蒙古军由宗王穆直、大将按竺迩等率领，取宕昌、阶，文诸州，复陷龙州（今四川江油），遂与阔端军会合，一起攻破成都。不久，阔端引兵退出。宋朝渐将失地收复。
1238年（嘉熙二年），达海绀卜等又率军攻入四川，陷隆庆（今四川剑阁）。次年，攻打重庆，继而东下万州（今四川万县）、夔州（今四川奉节），受挫而还。1241年，蒙古军复入蜀，破210余城，兵民惨遭屠掠。
窝阔台时期的侵宋战争，使荆襄、四川、两淮的许多地方遭到蹂躏。但其主要目的在于掠夺财物，同时在南宋各地军民的抗击下，蒙古军也受到了不少损失，未能在所攻占的地区建立统治。 [1] [2]
继续西征
1235年，窝阔台召诸王大会，决定征讨钦察、斡罗思等未服诸国，命各支宗室均以长子统率出征军，万户以下各级那颜亦遣长子从征。出征诸乇以拔都（术赤长子）为首，实际统兵作战的主将是速不台，出征军的人数约有15万。
1236年春，蒙古诸王和速不台等率师出发，秋天抵达不里阿耳，与先已在那里的拔都兄弟会合。速不台统先锋军取不里阿耳。诸王会商后，各率本部兵征进。蒙古军攻破不里阿耳都城，杀掠之后将此城焚毁。
同年冬，蒙哥率军逼临亦的勒河下游的钦察部。钦察部首领忽鲁速蛮先已遣使纳款，刚好蒙古军来到，其子班都察率部归降。另一钦察首领八赤蛮有胆有勇，不肯投降，率部出没于亦的勒河下游密林中，不时袭击蒙古军。1237年春，蒙哥得到速不台增援，击败八赤蛮，尽歼钦察军，八赤蛮被擒杀。
1237年秋，拔都等诸王召开了一次忽里台大会，决定共同进兵斡罗思。蒙古军先是征服了莫尔多瓦，又围攻也烈赞城，战至第六日城破，城里王公及兵士、居民尽遭屠杀，城市被焚毁。