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宋嘉定八年（贞祐三年，1215年）五月，中都失陷，铁木真派失吉忽秃忽等将金银、珠玉、锦缎尽数运往大营。以札八儿火者为“黄河以北铁门关（居庸关）以南天下都达鲁花赤”，与石抹明安共同镇守中都。 [52] 同时获金臣、契丹人耶律楚材，委以重任。 [75]
在征金过程中，铁木真采纳了石抹明安、王揖的建议，变屠杀为招降，使金军望风迎降。为适应攻城需要，铁木真采纳部将建策，逐步建立炮军，攻城以炮石为先。后来攻城作战，一次用炮即达数百座，迅即破城。同时，为吸取各民族的先进技术四处掠夺工匠艺人，一城即掠数万。随后建工匠军，设厂冶铁制造兵器。在通信联络上创建“箭速传骑”，日速数百里，军令传递和军队调遣速度因此增快。 [127-128]
宋嘉定九年（贞祐四年，1216年）春，蒙古大军退回漠北。次年（1217年），铁木真授予木华黎代表大汗权威的九旃白旗，许其承制行事，封太师国王，命他统领札刺亦儿等五部，及契丹、女真、乣汉诸军，专征金朝。
木华黎学习金朝制度，在燕、云地区建立了军事统治机构，汉人称之为“都行省”；又从所统诸部蒙古军中抽调军马组成五部探马赤军，任命其部将率领，充当先锋和镇戍部队。他遵照铁木真“招集豪杰，戡定未下城邑”的旨意，广纳各地官僚、土豪，利用他们去扩大占领区，如真定（今河北正定）史天倪、史天泽兄弟，易州张柔，东平严实，济南张荣，益都李全等。而金朝也采取笼络土豪的政策。这个时期黄河以北的蒙金战争主要表现为双方土豪武装之间的争城夺地，形成拉锯状态。至宋嘉定十六年（金元光二年，1223年）病逝为止，经过六年征战，木华黎征服了金朝河北、山东等地。 [7-8] 木华黎死后，其子孛鲁袭职，继续攻略河朔诸地。 [52]
第一次西征
征西辽
主词条：西辽、蒙古攻西辽之战
西辽疆域图
西辽疆域图(2张)
铁木真建国不久，就招服了贝加尔湖东西的八刺忽、豁里、秃麻等部；又遣使至吉利吉思部招谕，使其首领进贡臣服。后因豁儿赤那颜至秃麻部选美女，激起反抗。宋嘉定十年（金贞祐五年，1217年），成吉思汗遣大将博尔忽统兵讨伐，被秃麻人袭杀，遂再遣将征讨，才将其平定。因吉利吉思部拒绝出兵协助蒙古讨伐秃麻部，铁木真于是在宋嘉定十一年（金兴定二年，1218年）派术赤统兵征讨，先收取了“八河”（今乌鲁克穆河上源）之地的斡亦剌部，遂渡谦河（今叶尼塞河上游），征服乌斯、撼合姒纳、康合思、秃巴思、不里牙惕等部，进取吉利吉思，追至亦马儿河（今鄂毕河），尽降之。其西的客失的迷、帖良古、失必儿等部皆降。 [55]